När hon kommer dit möts hon av en underlig sköterska och en ännu underligare läkare, som ger henne en liten mugg med vatten att dricka. Men läkaren och sköterskan beter sig så konstigt att Felicity springer ut ur kliniken utan att ha fått någon behandling. När hon kommer hem har hon fått ett paket, vilket innehåller ett ihåligt glashjärta med ett visitkort från kliniken inuti.

Dagen efter kontaktas hon av en konstig man i biblioteket som varnar henne för kliniken. Efter det blir saker och ting bara konstigare och konstigare. Mitt i natten hörs en röst från hennes tomma bandspelare. Rösten säger åt henne att "öppna 67", vilket inte betyder någonting för Felicity. Dagen efter träffar hon på Julie, som berättar att hon behandlades av kliniken sommaren efter Ben hade gjort slut med henne, och råder Felicity att själv pröva på det. Felicity är nu totalt förvirrad och vet inte vem hon ska lita på.

Samma kväll börjar hon på sitt nya jobb som städare i ett labb där döda kroppar förvaras. När hon torkar av golvet ser hon plötsligt siffran 67 på en av likförvaringslådorna och hon bestämmer sig för att öppna den. Inuti ligger ett lik i en genomskinlig plastsäck, och just när Felicity ska stänga lådan igen vänder liket med ett ryck ansiktet mot henne och säger hennes namn. Liket säger åt henne att öppna plastsäcken så hon kan se vad som händer med dem som behandlas av kliniken. När hon öppnar säcken får hon se ett kraftigt ärr där hans hjärta suttit.

Felicity gör ett nytt besök på kliniken för att ta reda på vad som egentligen fanns i det vatten de gav henne. När de vill söva ner henne springer hon återigen därifrån. Hon springer hem till Noel, som tröstar henne medan hon gråter. Han säger att han tror på henne, hur konstig hennes berättelse än låter. Men när han går för att byta om får hon se ett likadant ärr på Noels bröstkorg som liket hade. Noel blir plötsligt väldigt hotfull och berättar hur han också genomgått behandlingen. I nästa stund vaknar Felicity upp på operationsbordet på kliniken och får till sin stora fasa reda på att även hon har genomgått behandlingen.

Hon sövs ner igen, och vaknar sedan upp i ett tomt rum utan fönster, dörrar eller tak. Hon upptäcker att hon inte längre har något ärr på bröstkorgen, och tror att allt bara varit en mardröm. Till en början verkar hon vara ensam, men upptäcker snart att även Noel, Ben, Julie och Elena är där, som säger sig ha varit där i flera månader. Ingen av dem vet hur de ska kunna ta sig ut, tills Felicity kommer på idén att ställa sig på varandras axlar för att nå upp till kanten. Men när Felicity väl når upp, ramlar hon ner på andra sidan och de andra kan inte längre få kontakt med henne.

Det är Sallys röst som hörs i början och slutet av avsnittet. I början av avsnittet säger hon:
Witness Felicity Porter. In many ways your typical 19 year old college sophomore. Studious ... dedicated ... kind. Felicity Porter, who serves coffee and pastries to nameless patrons. Patrons who, until today, haven't had the particular talent of glancing at her face and reading her mind. Felicity Porter, making a phone call that will change her life ... forever.
Och i slutet av avsnittet:
Felicity Porter, stuck inside a box. But not just the box which happens to be the sole magical possession of her roommate, but another kind of box. A strange gray-area where what she wants, what you need and what you'll be are forever in question. Felicity Porter, in a place called ... college.

Felicity och Meghans telefonsvararmeddelande (inläst av Meghan):
"Hi. You've reached Meghan and Felicity. We're not in. Please leave a message."

På visitkortet som Felicity fick från kvinnan på Dean & Deluca stod adressen:
THE CLINIC
6271 AVENUE OF THE AMERICAN
NEW YORK, NEW YORK 10025
212 KL5-0111